Nos valeurs

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NOS VALEURS :

  • Indépendance : Notre statut nous permet de procéder à une sélection rigoureuse de nos partenaires et de proposer les meilleurs gérants, les meilleurs contrats et les meilleures opportunités de placement appropriés au profil de nos clients.
  • Confiance : La confiance est la clef d’une relation pérenne et fructueuse.
  • Sécurité : La sécurité est garantie par notre capacité professionnelle maintenue par une formation continue et permanente. Elle est également garantie par notre responsabilité civile professionnelle. Nous certifions ne pas recevoir de fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus. Tous les règlements sont émis à l’ordre des établissements choisis par nos clients.
  • Confidentialité : Notre métier de gestionnaire de patrimoine indépendant nous impose une totale discrétion afin de garantir l’anonymat de notre clientèle. Une dérogation à cette règle du respect du secret professionnel ne sera exécutée qu’en cas de requête des autorités de tutelle ou de la justice.
  • Probité : Nous nous engageons à conseiller nos clients au mieux de leurs intérêts et dans le respect de la législation en vigueur.
  • Impartialité et objectivité : Parce que chaque client est unique nous nous devons de déterminer sa situation, ses objectifs et ses aversions au risque sans porter de jugement et de mener notre mission dans le seul but de les atteindre.
  • Disponibilité : Nous sommes à l’écoute des demandes de nos clients et les traitons avec attention et réactivité.
  • Interprofessionnalité : Dans le cadre de notre statut, nous développons les relations interprofessionnelles nécessaires à la bonne exécution des missions qui nous sont confiées lorsque celles-ci dépassent le cadre de nos compétences.
  • TRACFIN : Notre intégrité professionnelle nous amènerait si le cas se présentait à dénoncer à TRACFIN toute opération ou situation laissant craindre un acte de blanchiment ou de financement du terrorisme.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.